独家|华融再闯离岸债市 拟发11亿美元债有何奥秘（更新）

　　【财新网】（记者 彭骎骎 见习记者 全月）时隔七个月，6月27日，作为昔日离岸债券市场常客的中国华融悄然回归。这次，华融计划在离岸市场发行约10亿至11亿美元的新债。

　　这是华融在4月17日原董事长赖小民因案被查后启动的首笔外债发行，也因此尤为令市场关注。

　　财新记者从接近发行人士处获悉，6月26日晚间，确定了此次债券的最终指导价（FPG）。此次发债分为三年期和五年期，其中三年期的FPG为三个月伦敦银行同业拆借利率（Libor）上浮117.5基点（BP）至122.5BP；五年期FPG为三个月Libor上浮132.5BP至137.5BP。这个价格比当日早间确定的初始指导价（IPG）低22.5BP至27.5BP。一般而言，FPG会比IPG低20到30个BP。